Herausforderung als Assistent/in Vorsorge & Finanzplanung in St. Gallen

Die ACADEMIX Consult AG ist offizielle Beratungsstelle und Partner der Schweizer Standesorganisationen der Mediziner. Sie ist in der Deutschschweiz führend in der ganzheitlichen, Honorar-basierten Betreuung ihrer Mandanten in den Bereichen Vorsorge, Vermögen & Treuhand. Das Unternehmen ist an den Standorten Basel, Bern, St. Gallen, Trogen (AR) und Zürich vertreten.

Aufgaben

Für den weiteren Ausbau unseres Standorts St. Gallen suchen wir junge, dynamische Mitarbeiter als

Assistent/in Vorsorge & Finanzplanung 80 - 100 %

In dieser herausfordernden Aufgabe mit viel Entwicklungspotenzial unterstützen Sie unsere Finanzplaner bei der Mandantenbetreuung und –akquisition. Dabei vertiefen Sie schrittweise Ihre Kenntnisse in den Bereichen Versicherungen, Vorsorge, Vermögens- und Steuerplanung sowie Immobilienfinanzierung.

Zu Ihren Aufgaben gehören

  • Vor- und Nachbearbeitung von Offertausschreibungen (BVG und Personenversicherungen)
  • Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
  • Mitarbeit bei der Konzepterstellung
  • Support im Tagesgeschäft und bei organisatorischen Belangen sowie spezifischen Projektarbeiten
  • (Vor-)Bearbeitung eingehender Kundenanfragen

Anforderungsprofil

Sie sind genau richtig bei uns und für diese Position, wenn Sie

  • Gute Versicherungskenntnisse haben (mind. sehr guter Lehrabschluss Versicherungswesen, ideal VBV);
  • Teamgeist haben, initiativ sind und sich weiterentwickeln wollen;
  • Leistungsorientiert und belastbar sind;
  • sich in Deutsch sowohl mündlich wie auch schriftlich sehr gut ausdrücken können.

Wer viel von Ihnen fordert, sollte Ihnen Entsprechendes bieten. Das tun wir als innovatives Unternehmen in der Förderung Ihrer persönlichen Entwicklung, durch permanente Schulung Ihrer fachlichen und sozialen Kompetenz, offene und kollegiale Teamarbeit und ein angemessenes Salär.

Interessiert? Bitte nutzen Sie unser Online-Bewerbungsformular bzw. senden eine aussagefähige Bewerbung an:

ACADEMIX Consult AG
Heike Lentes
Gartenstrasse 8
9000 St. Gallen

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Selbstverständlich behandeln wir Ihre Bewerbung streng vertraulich.
Weitere Informationen: Heike Lentes, Direktorin - Leitung Administration, Tel. 071 242 71 30